Bilan 2025 : aéroports et services aéronautiques

Dans mon bilan de fin d'année 2024, j'avais relevé que nous avions enregistré la première hausse du nombre de passagers par rapport aux niveaux d'avant la pandémie depuis le début de la COVID-19. Plus de cinq ans après les confinements imposés par les gouvernements, qui ont presque totalement cloué les aéroports au sol, je pense pouvoir affirmer qu'à moins d'une nouvelle catastrophe mondiale, rien n'indique un ralentissement de la croissance du nombre de passagers d'une année sur l'autre. Les prévisions de croissance d'Airports Council International laissent entrevoir une progression pendant au moins 15 ans encore, ce qui est assurément une bonne nouvelle pour mon secteur.

2025 a été une année chargée. J'ai travaillé avec de nouveaux clients, poursuivi ma collaboration avec des clients existants et participé à de nombreux événements, dont le World Aviation Festival, GAD, l'IATA World Cargo Symposium et PTE. L'année prochaine promet d'être tout aussi intense, mais avant de nous replonger dans le vif du sujet en 2026, faisons le point sur les douze derniers mois dans les domaines des aéroports et des services aéronautiques, analysons où l'activité s'est concentrée et réfléchissons à ce qui se profile au cours des douze prochains mois.

Un fait marquant a été le développement généralisé des projets de croissance et d'extension des aéroports dans le monde. En août, j'ai écrit un article sur l'état des lieux au Royaume-Uni, où le gouvernement travailliste a donné son feu vert à une troisième piste à Heathrow, tandis que d'autres projets, à différents stades d'avancement, concernent City, Gatwick, Luton et Stansted, rien que dans la région de Londres. Manchester a également annoncé de nouveaux projets de terminaux ; l'aéroport de Newcastle a publié son propre « Masterplan » ; et Leeds Bradford a officiellement inauguré son terminal agrandi en juin.

Toute cette activité intense montre que les propriétaires d'aéroports au Royaume-Uni investissent massivement, et que l'essor des infrastructures aéroportuaires reflète bien l'état du secteur de l'aviation intérieure. Ces plateformes de transport joueront un rôle central dans la croissance, la création d'emplois et la création d'équipements essentiels pour les territoires, autant de facteurs qui, espérons-le, profiteront également à l'économie et aux secteurs des transports dans leur ensemble.

Le Royaume-Uni ne représente qu'une partie du tableau d'ensemble de la croissance aéroportuaire. Les véritables sources de croissance viennent des marchés émergents, comme l'Asie, avec de nouveaux projets au Viêt Nam, en Malaisie et en Inde, et surtout au Moyen-Orient, où l'Arabie saoudite poursuit une expansion exponentielle. Des régions plus établies pour l'expansion aéroportuaire, comme l'Europe, continuent de croître, mais plus lentement. Il est intéressant de noter que certaines prévisions de trafic suggèrent que les aéroports régionaux et les hubs des compagnies low-cost pourraient être les plus grands bénéficiaires de la croissance future. Nous devrons observer les tendances générales au cours des prochaines années pour voir si cela se confirme (même si, comme je l'ai mentionné précédemment, les prévisions laissent pour l'instant penser que le secteur aéroportuaire ne va pas se contracter de sitôt).

L'actualité récente de l'aéroport de Vienne a été intéressante : la construction d'une piste supplémentaire a été suspendue au profit d'une exploitation des évolutions de flotte et des technologies émergentes. L'idée est que cette approche permettra de mieux gérer la plateforme aéroportuaire pour accroître la capacité grâce à des avions plus gros et à un nombre accru de mouvements. Vancouver envisage une approche similaire.

L'augmentation des projets de construction et des injections de capitaux dans les groupes aéroportuaires témoigne de l'attrait que le secteur continue d'exercer auprès des investisseurs tiers. Il sera intéressant de voir comment cela évoluera l'an prochain, en particulier aux États-Unis, où New York a récemment suscité un intérêt particulier pour l'investissement aéroportuaire. Si ces projets réussissent et que le secteur privé parvient à trouver un modèle d'investissement qui satisfait les Port Authorities, nous pourrions assister à une forte hausse des projets et des travaux de modernisation des infrastructures grâce à l'investissement privé.

La propriété privée reste une tendance pour de nombreux grands aéroports européens, et le marché semble évoluer dans cette direction, à mesure que davantage d'aéroports en Asie, en Amérique latine, en Afrique et au Moyen-Orient s'orientent vers ce modèle, ou, à défaut, vers des systèmes de gestion et/ou de concession. Les propriétaires privés peuvent se concentrer davantage sur le développement de sources de revenus non aéronautiques, une évolution nécessaire pour faire face à la demande croissante et au besoin accru de financer des infrastructures modernes.

Comme on pouvait s'y attendre compte tenu de la hausse de la demande et du nombre de passagers, l'accent a été mis cette année sur l'assistance au sol et la manutention du fret, les aéroports et les prestataires de services aéronautiques cherchant des moyens efficaces de travailler. Le taux de rotation du personnel chez les agents d'assistance au sol demeure une préoccupation majeure, en particulier aux États-Unis ; nous suivrons de près la manière dont les différentes organisations s'efforcent de fidéliser leurs équipes, car réduire la rotation du personnel a un impact considérable sur la culture de la sécurité, et la sécurité reste à juste titre la préoccupation première des prestataires intervenant côté piste. Pour les opérateurs de fret, l'activité a été soutenue, car le commerce en ligne continue de gagner en influence, dans un contexte de tensions géopolitiques persistantes autour des routes maritimes.

Les technologies émergentes joueront un rôle toujours plus important pour accroître l'efficacité du fret, de l'assistance au sol et, plus largement, de l'environnement aéroportuaire. « Seamless travel » est sur toutes les lèvres, alors que les exploitants cherchent les meilleurs moyens de gérer les flux de passagers, les bagages et le fret en automatisant autant de processus que possible. Dans la manutention du fret, nous avons vu émerger de nouvelles installations importantes recourant aux technologies d'automatisation les plus avancées, en particulier dans les grands hubs fret européens : à suivre de près, car je suis certain que l'influence de ces programmes ne fera que croître.

Il va sans dire que tout projet de construction de nouveaux aéroports, d'extension de ceux existants et de renforcement des infrastructures technologiques doit respecter des lignes directrices strictes en matière de durabilité. L'ESG est désormais un objectif stratégique clé que les aéroports doivent développer s'ils veulent concilier la demande croissante avec la pression grandissante des régulateurs et des investisseurs. La réduction des émissions a un coût : investir dans la production de SAF, l'électrification des véhicules de service et le développement d'infrastructures de terminaux économes en énergie sera donc déterminant.

Un sujet sur lequel j'aimerais que l'on mette davantage l'accent est la diversité, en particulier aux plus hauts niveaux de direction. Le mois dernier, j'ai publié le premier rapport de Venari Partners sur l'écart de représentation entre les femmes et les hommes parmi les dirigeants de 100 grands aéroports mondiaux. Le chiffre de 16 % de femmes à des postes de direction est sans doute plus élevé que tout pourcentage que nous aurions pu atteindre dans une étude équivalente sur les compagnies aériennes, mais il reste bien inférieur à ce qu'il devrait être, en particulier en Europe, qui ne manque pas de talents féminins dans le secteur. Les structures de propriété des aéroports offrent généralement plus de souplesse et de possibilités d'évolution de carrière que les systèmes plus rigides qui régissent les compagnies aériennes ; le secteur aéroportuaire a donc une formidable occasion de développer les talents féminins de direction, qu'il ne devrait pas laisser passer. Je reviendrai sur ce sujet pour voir si nos constats auront évolué d'une année sur l'autre.